由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

極擅音律，精通琵琶、瑤琴等樂器的清音閣頭牌年若素，被青梅竹馬的戀人夭昱珩送進勤王府臥底，接近二公子夭倉瀾。一次有目的的接近，一段始于利用和背叛的感情，讓三個人深陷愛恨旋渦，剪不斷理還亂。最終，誰會在這段三角關系中笑到最后？

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......