故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

自從人類發現上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時家鄉被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復仇。可他的仇人竟是黑暗種族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強！直抵帝君之位！為了復仇，也為了改變這混亂的世界！

【每周五更新】在西大陸的阿爾斯特勞斯帝國，人族與妖族勢不兩立，終日爭斗。妮妮塔，作為侯爵的獨生女，從小天真爛漫，且有著極高的除妖天賦，眾人都期盼著她修煉成為那千年難得一遇的圣修道士，然而，陰差陽錯間，她卻與真妖狼王杰夫相愛了。

所羅門之王用來與魔界進行交易的魔界金幣送落到世界各地，貪婪的人們用金幣換取了各種具有五花八門功能的魔界道具肆意妄為，世界因此變得混亂不堪。有一天，突然出現了收集這些金幣的二人組。在魔界號稱最強的魔人福克？巴爾賽巴布，被天真善良的人類少女艾米麗召喚到人間界，并強制簽訂了服從契約，為了早日回到魔界成為王，福克斯不得不協助艾米麗將所有金幣送回魔界。立場完全不同的兩人，為了各自的目的，一起踏上了旅途。