少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…

馬麗蘇與龍傲天談起了戀愛？！震驚！真相竟然是……… ？？？我叫劉辰晨，是一個魔法天賦為0的普通學生，而就在那一天，我泡澡泡著泡著竟然和魔法世界的馬麗蘇公主交換了身體，怎么辦！？交換身體的第二天就被她的貼身管家發現了我的真實身份！管家還警告我，如果我和馬麗蘇公主交換了身體的事被第三人知道，這個國家就要完蛋了！！！

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術將力量封印其體內，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。

公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……