公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

不知你有沒有聽過這么一種說法：預知前生事，今生所受事。前世之因，后世之果，如果你種下了這個因，那么無論經過多少個輪回，你都擺脫不了這個結果。該如何化解呢？這也許是無可奈何、難以化解的宿命。 而有這么一種生意，偏偏就是要回到你種下因的這一世，找出宿命的根源，改變它，從而也改變你今生的結果。這門生意不收錢，收的僅僅是——你的一滴眼淚。 身世離奇的少女葉隱，從小被師父司音收養的她，在出師后，開始了這奇妙的時空之旅……