由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

僅存的「神級」后代杉月，佩戴黑環以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級勢力視他為威脅派出暗殺隊追殺杉月。五個從小為了守護杉月而存在的異能者也在同一時間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護「神級」最后的后代，一場“環”之間的戰斗即將打響！

前世的姻緣破滅，龍蝶說：“若有來世，不愿見君。”龍蝶轉世后墜入魔界，陰差陽錯的成了魔君的妃子，且毀去容顏，從此被打入冷宮遭受世人的嘲笑，姐姐也與她反目成仇。 童云澤因想要追回她，從仙界一路尋來，找到她的轉世。他在魔界眼睜睜的看著心愛的她錯愛上旁人，看著她在魔界里面飽受屈辱，前世因他，他們兩個一別兩寬，今生，他想用盡全力，守護在她的身旁，與她再續前緣。

魔族最強魔尊的無用，因為身上的一半人族血脈遭到背叛暗算，神識與天道互相感應，得到外掛“太初神魂”。強勢再起的無用，一路殺妖誅魔，一統五族，向上位仙族發起逆天之戰，創造第七種族“神族”。我即六界主宰，我即神天至尊！