南漠國相府二小姐上官彩云遭遇夫君和家姐的聯合陷害，最終慘死。重生而來的上官彩云，回到了十四歲那一年。這一世，她為復仇而來，要將上一世受盡的屈辱一一討伐。這一世，她尋覓摯愛（段原慎）二人真心相待。攜手擊破段錦文和皇后等人的奸計，獲得藍顏莫思淳和孔書奇等人傾力相助，最終將段錦文一黨徹底鏟除。這一路走來，彩云和段原慎經歷了各種生死考驗，彼此間始終不離不棄。佳人終成眷屬，成為南漠帝王帝后，攜手共建盛世……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術將力量封印其體內，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。