男主生活在一個(gè)充滿(mǎn)危險(xiǎn)又神奇的世界里，族群的不同也導(dǎo)致每個(gè)區(qū)域都互相侵占領(lǐng)土，戰(zhàn)爭(zhēng)不止，強(qiáng)者為王主宰一切。

公益律師盧卡調(diào)查案件時(shí)，意外卷入天使與惡魔的爭(zhēng)斗，結(jié)識(shí)了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過(guò)相處，兩人感情進(jìn)展迅速，就在此時(shí)，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實(shí)身份，他似乎還與一直在人類(lèi)世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線(xiàn)時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱(chēng)王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

在人類(lèi)快速的發(fā)展下，人類(lèi)和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類(lèi)城市。然而妖怪卻沒(méi)有屬于自己的法律保障和社會(huì)權(quán)力，這是一個(gè)人類(lèi)為妖怪構(gòu)建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運(yùn)呢？