為房租和水電費發愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

洛傾衣因為父親冤死，洛家滿門抄斬，恨透當朝皇上秦清軒，為了報仇，處心積慮進入皇宮，本是為了刺殺，不想被秦清軒感動，愛上秦清軒，可是被奸人挑撥差點害死了心愛的人，才知殺害自己的根本不是秦清軒后悔無比，索性最后二人都大徹大悟，經歷重重磨難終于達成了白頭偕老的美滿結局。