由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

這是一部讓人及其有代入感的故事

娛樂圈的愛恨情仇！ 一場重大車禍，唯一幸存的人是影后和導演五歲的女兒初夏。十二年以后，從鄉村到城市來蘇千夏，一次巧合被星探白俊看上并連脅迫帶誘惑地將蘇千夏帶進娛樂圈，白俊想要將其培養成打敗IN公司的藝人。千夏以為跟偶像容恕屬于同一家經紀公司，卻沒想到進了敵對的公司。不能退出的千夏只能娛樂界打拼！

公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……