故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

神族少女為了保護家人，瀕死之際將軀體貢獻給了魔尊，請求魔尊庇護自己的家人。擁有新軀體的魔尊偶遇了一位特殊體質的人族少年，少年與魔尊的故事即將展開……

一道閃電，將花小青，花小倩兩姐妹劈的靈魂互換！從此以后，妹妹要替姐姐女扮男裝掌控地下娛樂會所“皇都”，而從小女扮男裝的姐姐卻要代替妹妹進軍娛樂圈，可是，這個換身的游戲一點兒也不好玩，總裁大人和軍少都是不好惹的主子，可是偏偏惹上了，這可如何是好！

夜幕降臨，賣萌裝狠了一整天的動物們終于有了放松的時間，動物園的地下室（禽獸）酒館開始營業。這里有喜歡喝酒但注重養生的熊貓乖爺（中年發福），有喜歡嘻哈隨時隨地freestyle的老板兼DJ葵花鸚鵡，有（自認為）高冷的面癱藏狐小方……有趣的動物客人們紛紛登場，展現和白天的自己截然不同的一面