由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

馬麗蘇與龍傲天談起了戀愛？！震驚！真相竟然是……… ？？？我叫劉辰晨，是一個魔法天賦為0的普通學生，而就在那一天，我泡澡泡著泡著竟然和魔法世界的馬麗蘇公主交換了身體，怎么辦！？交換身體的第二天就被她的貼身管家發現了我的真實身份！管家還警告我，如果我和馬麗蘇公主交換了身體的事被第三人知道，這個國家就要完蛋了！！！

杜安安，一名S國榜上有名的殺手。她本應該步步高升，成為第一殺手，享受最高懸賞與傭金，在眾人的羨慕仰望與恐懼中悠閑度日！ 天不遂人愿，在最高等級晉升任務時她穿越了！還穿越到了一個有魔法的西幻世界的貴族小姐身上？！ 怎么辦我不想當這個大小姐！ 我只想重操舊業啊啊啊！

李洛，南風學府相術悟性第一，橫壓同輩。但他卻天生空相，逐漸被同學們甩在身后。當李洛用父母留下的方法解決了空相問題，卻又陷入“五年封侯，否則身死”的逆境。天地間，有萬相。而我李洛，終將成為這萬相之王。