故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

面癱的貧窮少女米娜吉沒有想過有這一天： 這個國家最有錢的富翁竟然會找到她，并對外宣布：我找到了我的親孫女！ 驕傲的少年胡格也沒有想過這一天： 身為最大財閥唯一繼承人、蟬聯理想型男友第一名的自己，居然只不過是只占了別人巢穴的斑鳩？ 兩個冤家的相遇，是命運的黑手？還是上天另有安排

18歲那年，楚凡斬殺魔族統領，走出封門村，沒想到卻被白家退婚。得知此事的幾個師姐，紛紛希望將楚凡拐到自己家中。本以為能夠享受齊人之福，然而楚凡卻發現，魔族統領，異人，天府，虛空中的玄牝之門，以及周圍飄蕩的神靈尸體，乎都在訴說著一件事——這個世界并沒有那么簡單......

一個在山東瓜田里長大的臺灣真少爺，和一個在臺北被寵大的山東假少爺，被抱錯二十六年后又換回來，結果兩個人都不想走，最后還在一起了的故事。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。