少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

驚！！！成精海螺傷人事件背后有什么不為人知的陰謀？大妖潛伏人間背后有什么見不得人的勾當？只有四分之一血統的小半妖憑何吊打貴族大妖？是道德的淪喪還是人性的缺失？！！！

男主生活在一個充滿危險又神奇的世界里，族群的不同也導致每個區域都互相侵占領土，戰爭不止，強者為王主宰一切。