很久以前，妖獸橫行，禍害人間，百姓民不聊生。就在這時(shí)，一位仙人出現(xiàn)，他將妖獸引領(lǐng)到一個(gè)世外秘境，這個(gè)秘境被后人稱之為“山海界”。 數(shù)百年過(guò)去了，某一天仙人設(shè)下的結(jié)界受到破壞，部分靈獸出逃人間，為了將靈獸尋回，現(xiàn)任守界者靈發(fā)仙人來(lái)到人類的世界。然而此時(shí)此刻，孟然和同學(xué)正因?yàn)檎`闖后山而遇到傳說(shuō)中的兇獸窮奇……

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

天真爛漫，不諳世事的千金大小姐許倩然，因?qū)πr(shí)候見過(guò)的一位流浪武人的向往，對(duì)江湖產(chǎn)生了莫大的興趣。她纏著家里的武生教授她武術(shù)，卻又受不了辛苦的訓(xùn)練，只學(xué)了點(diǎn)皮毛便以為自己很厲害。一日，她的娘親逼她與富商的兒子成親，然而許倩然不愿將余生交給她素未謀面的人，便帶上丫鬟綠撫女扮男裝，離家出走闖蕩江湖。為了追求所愛(ài)，歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦，終于尋得了自己理想中的愛(ài)人，并最后獲得了皇后的祝福，迎來(lái)了幸福美滿的結(jié)局。