板繪軟件sai2，指繪軟件畫世界。

少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術將力量封印其體內，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。